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                              全球電信運營商最新排名透視

    2007年3月,東部管理集團(Eastern Management Group)按照2006年度電信運營總收入排出了世界前50強運營商的名單。

    進入榜單的50家電信運營商2006年的總收入達到1.2萬億美元,其中,歐洲公司收入占37%,亞洲公司占了27%,北美(美國和加拿大)公司占26%。除此以外,有4家公司來自加勒比及拉丁美洲,2家公司來自中東北非地區。日本的NTT公司以950億美元的總收入排名第一,美國的Verizon與AT&T分列第二和第三位。意大利的Wind Telecomunicazioni以60億美元的收入位于榜單末位。總體來看,2006年推動這些公司收入增長的主要動力來自于移動業務需求的擴大以及多起并購事件帶來的影響。東部管理集團預測,2007年隨著數據和視頻服務需求的增長,這些公司的總收入將加速上升,增長率可以達到5.5%。 

移動業務持續增長

    根據OVUM-RHK咨詢公司公布的數據,2006年,全球移動運營商總收入約6740億美元,是固網運營商的92%,但是移動業務的年增長率達到13%,固網業務年增長率只有2%,預計到2008年全球移動業務收入將超過固網收入。目前按照地區劃分,固網收入最多的是北美公司,占全球的38%;歐洲公司則擁有最多的移動業務收入,占全球的43%。

    移動業務已經成為運營商的主要發展目標。例如,排名第二的Verizon公司通過并購完全掌控了Cingular無線后,在2006年的移動收入首次突破了百億美元關口,其中移動業務中的數據子網收入達到45億美元,連續三年實現翻番。Sprint也放棄了以Embarq品牌著稱的本地業務,轉而關注WiMAX等移動業務。目前Sprint在美國擁有最多適用于WiMAX數據服務的2.5GHz頻段,并且宣布,2008年公司將在美國各大城市提供WiMAX服務。

    同時,必須指出的是,雖然移動業務總體收入在不斷增長,但是全球范圍內的ARPU值卻在持續下降,而且ARPU值最高和最低的地區間的差距極大。TeleGeography采集了全球130家運營商的數據,研究表明,從2005年9月到2006年9月,全球移動業務的ARPU值平均下降了6.4%。高APRU值的地區仍然集中在人均收入較高的西歐和美國。但是排名第一的卻是土庫曼斯坦的移動運營商BTCI,其月ARPU值為83美元,遠遠超過其他運營商;位居末位的是孟加拉的Banglalink,月ARPU值只有3.3美元。雖然ARPU值不斷降低,但是從總收入來看,快速增長的用戶規模抵消了ARPU下降帶來的影響,數據顯示,全球ARPU值最低的五家運營商的總收入同比增長了175%。另外,TeleGeography的分析師Mark Gibson認為,擁有較高ARPU值的運營商都有一個顯著特征,即預付費用戶所占比例較小并且3G用戶增長速度較快,另外,數據業務收入的增長可以有效提高ARPU值,從而抵消語音收入的減少。

并購凸顯產業規模

    2005~2006年度電信行業持續的并購浪潮使產業集中度進一步提高,許多運營商的業績反應了并購的結果。2006年終了時,AT&T以860億美元完成了對BellSouth的收購,并購前,AT&T的業績為630億美元,如果將BellSouth的收入加上,那么AT&T總收入高達1170億美元,利潤超過100億美元,從規模上看已經超過日本的NTT公司,登上第一的寶座。而且這次收購讓AT&T輕松獲得BellSouth在Cingular無線所持有的40%的股權,完全控制了美國最大的移動運營商Cingular無線,并且成為貫通移動通信、寬帶、視頻、語音和數據通信市場的超級電信巨頭。而排名第二的Verizon公司由于收購了MCI,銷售收入增長了27%,保持了排名第二的位置。與AT&T、Verizon相同,Sprint在收購了Nextel后,銷售收入猛增40%,實現410億美元。最近的收購事件是2006年8月25日,比利時Belgacom以20億歐元收購沃達豐Proximus移動電話部門25%股份,其業績將體現在2007年及以后年度。

未來的市場在哪里?

    在全球50強來自發展中國家的電信運營商中,中國與墨西哥分別有四家,中國公司總體排名靠前,來自巴西和南非的公司分別有三家,充分表明了這些地區的市場潛力和公司實力。OVUM-RHK咨詢公司預計未來五年內,加勒比海和拉丁美洲地區在電信業務收入上增長最快,其次是中國。Light Reading則認為,移動業務是產業未來發展的主要趨勢,而發展中國家的移動市場增長規模將占全球移動用戶一半。因此。Light Reading網站(2007年3月)根據2006年各國移動用戶增長數,對除美國以外的全球十大移動業務潛力市場進行了排名,這些國家主要分布在亞太地區、非洲和拉美地區。

信息來源:Light Reading

    這些國家的移動業務發展擁有相似的宏觀環境,包括經濟規模的較快增長,管制環境的放松以及通信基礎設施需求的擴大。Light Reading的研究表明,在這些國家,移動業務普及率每增加10%,該國的GDP將增長約0.6%。2006年,印度增加了7300萬移動用戶,中國新增用戶為6800萬,巴基斯坦新增2900萬,美國新增2300萬(可以排在第五位)。

    印度和中國是發展速度最快的兩個國家,其特點是用戶基數大,移動普及率水平較低,因此具有較大的發展潛力。印度在2006年超過中國成為全球移動業務規模發展最快的地區。印度人口已經超過11億,但是普及率還不到15%,另外,其移動資費水平極低,每分鐘僅0.02美元。預計未來隨著印度中產階層規模的繼續擴大,電信服務的需求將保持加速增長,印度的移動市場具有巨大的增長潛力。2006年,國際移動業務巨頭Vodafone已經開始通過購買印度第四大運營商Essar的控股股份,向該市場滲透。

    中國仍然保持著全球最大的移動市場規模,到2006年底用戶數達到4.61億,巨大的人口基數以及經濟的快速增長繼續促進著電信市場的發展。2006年中國移動用戶增長率為17.2%,由于其城市用戶市場區域飽和,比去年增長較慢。在50強名單中,中國的電信運營商上榜的有:中國移動(第11位)、中國電信(第15位)、中國聯通(第27位)、中國網通(第28位)。與Global 100的2006年度排名相比,基本沒有變化。雖然中國移動擁有全球最大的用戶規模,但是由于其ARPU值偏低,在收入規模上仍然被排在十強之外。然而中國電信市場具有很好的成長性,具體體現在資本市場中。2006年8月,中國移動在紐約股市以33.42美元收盤,市值達到1325.8億美元,一舉超過Vodafone,躍居全球電信運營公司市值榜首。而在英國《金融時報》最新“全球最強勢100品牌”排名榜中,中國移動以品牌價值392億美元高居第四。另外,中國移動已連續六年入選美國《財富》雜志全球企業500強排行榜,最新排名第202位。這些排名說明資本市場對中國電信業,尤其是移動業務市場未來發展前景非常樂觀。

    在其他潛力市場中,巴基斯坦、孟加拉國、越南擁有較為開放的市場環境,已經獲得了挪威、阿聯酋、新加坡、埃及、香港的一些電信運營商的青睞。同時這些國家的競爭也更為激烈,例如,越南目前已經有7家移動運營商在經營。

    回首近幾年這些電信公司排名的起起伏伏,我們清楚的看到,隨著傳統話音收入的銳減,電信產業正在經歷著重要的變革期,移動、數據以及融合型業務的發展推動著產業繼續前進,發展中國家的潛在市場成為刺激產業規模持續擴大的主要動力。


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